近日，中國船舶七二五所以所持樂普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標(biāo)的，在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）順利完成規(guī)模為6億元的科技創(chuàng)新可交換公司債券（簡稱“22船材EB”）發(fā)行，期限3年，票面利率僅0.3%，綜合融資成本再創(chuàng)新低。本次發(fā)行是集團(tuán)公司踐行證監(jiān)會和國資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》精神的“破冰”之舉，是在深交所掛牌的首單央企科技創(chuàng)新公司債券，同時也是河南省內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券。
在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，七二五所全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要和集團(tuán)公司年度工作會議精神，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)精心組織推進(jìn)本次可交換債券發(fā)行工作。面對市場大幅波動的不利局面，充分發(fā)揮主觀能動性，準(zhǔn)確研判市場，應(yīng)對防疫挑戰(zhàn)，通過多平臺、多方式、多渠道與潛在投資者進(jìn)行充分溝通與深入交流，獲得市場主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新采用簿記換股價格的方式，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)4.16倍，順利完成本次發(fā)行工作。
近年來，七二五所在資本市場持續(xù)發(fā)力，累計(jì)發(fā)行四期可交換債規(guī)模高達(dá)48億元，在盤活存量上市公司股權(quán)資產(chǎn)的同時，進(jìn)一步拓寬了融資渠道并有效降低財(cái)務(wù)成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行在積極響應(yīng)《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》有關(guān)精神的同時，對加速推動七二五所高質(zhì)量發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)科研和科技產(chǎn)業(yè)的合理布局、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，落實(shí)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要都具有重要意義。
| 來 源：集團(tuán)公司資產(chǎn)部
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